1. ‌世界人工智能大会（WAIC）闭幕日：华为昇腾384超节点技术落地‌

• ‌事件概述‌：华为在WAIC首次线下展出昇腾384超节点真机，实现384卡高速互联，算力性能较上代提升300%，液冷技术降低功耗40%。该技术将支撑万亿参数大模型训练，推动国产AI算力基建升级‌12。
• ‌影响板块‌：
  • ‌AI服务器与芯片‌：神州数码（华为最大分销商）、高新发展（昇腾整机厂商）直接受益于订单增长，2025年Q1相关业务营收同比增幅超170%‌。
  • ‌光模块与液冷‌：光迅科技（高速光组件）、英维克（液冷方案市占率第一）需求激增，液冷订单金额已超2024年全年总和‌。
  • ‌风险提示‌：技术迭代可能加速行业分化，中小厂商面临淘汰压力。

2. ‌中美第三轮经贸谈判最终日：稀土出口与关税博弈‌

• ‌事件概述‌：谈判聚焦中国对俄伊石油采购及稀土出口限制，若达成协议，美国或暂缓对华加征100%“二级关税”，中国可能放宽稀土出口审批‌。
• ‌影响板块‌：
  • ‌稀土永磁‌：北方稀土（中重稀土龙头）、盛和资源（海外矿布局）将受益于美国短期补库需求，上半年净利同比预增1883%~2015%‌。
  • ‌外贸依赖型行业‌：纺织（申洲国际）、电子代工（立讯精密）若关税延期，成本压力缓解‌。
  • ‌风险提示‌：谈判破裂可能导致关税恢复，稀土板块或现短期波动‌7。

3. ‌上海智能网联汽车牌照全面启用‌

• ‌事件概述‌：新批20张无人驾驶牌照落地，小马智行、百度等企业将在浦东金桥开展Robotaxi服务，上海开放测试道路超2700公里‌1112。
• ‌影响板块‌：
  • ‌自动驾驶系统‌：均胜电子（车规级硬件）、四维图新（高精地图）订单量预计增长50%以上‌1013。
  • ‌运营服务商‌：锦江在线（合作小马智行）、大众交通（牌照持有方）切入商业化运营阶段‌1314。
  • ‌风险提示‌：法规滞后可能限制技术落地速度‌15。

4. ‌阿里巴巴夸克AI眼镜供应链曝光‌

• ‌事件概述‌：阿里公布首款AI眼镜技术细节，整合通义千问大模型，支持支付宝“看一眼支付”、高德导航等功能，预计年内上市‌1617。
• ‌影响板块‌：
  • ‌光学组件‌：水晶光电（光波导镜片供应商）技术壁垒高，毛利率达40%‌1719。
  • ‌代工与芯片‌：歌尔股份（整机组装）、恒玄科技（低功耗SoC芯片）已确认进入供应链‌1719。
  • ‌风险提示‌：消费电子需求复苏不及预期可能影响出货量‌18。

5. ‌上海千亿母基金投向三大先导产业‌

• ‌事件概述‌：上海发布集成电路、生物医药、人工智能母基金，总规模1000亿元，重点支持芯片设计、创新药、自动驾驶等领域‌2021。
• ‌影响板块‌：
  • ‌半导体设备‌：中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积）获资本加持，国产替代加速‌320。
  • ‌创新药‌：君实生物（PD-1抑制剂）、荣昌生物（ADC药物）研发管线受益于资金注入‌21。
  • ‌风险提示‌：生物医药研发周期长，临床失败风险需警惕。

6. ‌美联储议息会议前夕：降息预期升温‌

• ‌事件概述‌：特朗普称美联储“准备降息”，市场预期8月1日会议可能释放鸽派信号，新兴市场流动性压力或缓解‌2223。
• ‌影响板块‌：
  • ‌外资偏好板块‌：白酒（贵州茅台）、新能源（宁德时代）若外资回流，估值修复空间大‌25。
  • ‌大宗商品‌：黄金（山东黄金）短期承压，但长期避险属性仍强‌23。

板块联动与风险对比

新增事件补充

• ‌台积电急单溢价40%‌：半导体设备（北方华创）及材料（沪硅产业）受益于行业复苏‌20。
• ‌游戏版号备案制试行‌：三七互娱、吉比特等或迎来估值修复‌21。

以上分析基于当前公开信息，投资者需结合政策动态与企业基本面综合决策。